24页PPT完整解析上市公司非公开发行监管新政

点击标题下「上海陆家嘴并购联盟」可快速关注            

置顶我们的公众号，随时获得最新金融资讯。

加入联盟成员俱乐部，开放QQ群236431611，微信群请加微信号：ziduo8848（入群务必验证信息：城市、公司、职务）。

文末附你想知道的关于联盟的那些事儿

文章来源：ListCo

引言

本文结合了 2017 年 2 月最新修订的非公开发行细则、证监会发行监管问答以及近期定增窗口及保荐代表人辅导培训等内容，对非公开发行的监管及政策调整进行简要梳理。其他还主要涉及发行规模及定价基准、认购对象及募资用途、发行节奏与流程以及新政的具体规定。

一、项目概要

公司名称：	江苏HC新能源有限公司
设立沿革：	成立于2012年，注册资金10600万元。
主营业务：	资源循环再利用，半导体及太阳能硅片切削废砂浆的再生处理，半导体及太阳能硅片切削废砂浆的再生处理后的尾料再生处理。
融资或并购：	融资6000万，也可考虑有产业背景的大集团并购。
预退出安排	公司计划于2019年申请创业板上市或并购退出，也可考虑海外上市。

公司以微粉级固体分离的独家技术领先为核心竞争力，设立行业门槛，未来在两个领域有望形成垄断优势。第一个领域是光伏行业切割砂浆回收后的尾料回收利用，目前该领域几乎没有人能够彻底处理，我公司将利用技术优势快速形成垄断。第二个领域，公司将利用现已掌握的微粉级颗粒精分技术，进入半导体表面研磨剂、喷砂剂回收领域，目前该领域因为技术原因尚无人涉足，将是一个空白市场，公司在该领域将成为垄断企业。

你想知道的都在这里↓↓↓

税务筹划：溢价30%和9%的税率，你愿意怎么付？

范围包括但不限于：①上市公司大小非减持、②员工持股平台架构设计、④兼并收购、⑤地产公司等各类股权转让 、③各类合伙企业设立(新三板基金等）、⑦海外中概股回归A股时设立境内持股平台

各类投资公司、合伙企业、个人投资退出时的合理避税；

上市公司的股东“大小非解禁减持”合理避税全国最低、中概股回归的股权避税结构设计、准/上市公司员工持股平台等的税务筹划；

地产公司股权转让避税、企业公司或个人股东被兼并收购，一次性套现的溢价部分需要税务筹划，换得上市公司的股票部分也需要合理避税；

我们竭诚为您提供各种综合解决方案：免费税务筹划全国最低综合税负9%-11%（穿透到个人所得税，且政策长期稳定），欢迎合作。

 联系方式：

朱女士微信：17765181230；

左先生微信：xiaoy8848。

感谢对上海陆家嘴并购联盟的支持，我们联合国内多家上市公司、大型投行、并购基金、投资机构、银行、信托、律师、会计师等专业人士成立本联盟。如果您需要免费发布项目信息或联系我们请发邮件到[e-mail]审核，上海陆家嘴并购联盟专业群全面开放，投资收购QQ群140508026，融资项目QQ群235322987，资金QQ群87499585，专业机构QQ群55682432，微信群请加微信号：ziduo8848，(入群务必验证信息：城市、公司、职务）。

版权声明：本公众号致力于好文精选、精读。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题，烦请原作者联系我们。联系方式：微信：xiaoy8848，联系电话：[phone]，邮箱：[e-mail]。欢迎原创作者主动投稿或认领稿费。